Controle de tarefas para escritório de contabilidade: fechamento mensal e pedidos de documento num lugar só
Fechamento mensal, obrigações e pedidos de documento têm sempre um cliente e uma data. O TengiFlow mantém uma lista por cliente, com responsável e prazo em cada tarefa, e um link público para o cliente ver o que está pronto e o que falta.
O que costuma dar errado
Os prazos moram numa planilha e na cabeça de alguém
Quando a pessoa que conhece o calendário falta, ninguém mais enxerga o que vence esta semana, de qual cliente.
Cobrar documento do cliente não deixa rastro
O pedido mandado por e-mail ou mensagem se perde fácil. Um mês depois, ninguém lembra quem foi cobrado de quê.
O cliente vive perguntando como está
Todo “já enviou?” interrompe o trabalho sobre o qual ele pergunta. O cliente deveria poder olhar sozinho.
Como funciona no TengiFlow
- 1
Uma lista por cliente
Descreva o trabalho recorrente numa frase, como um fechamento mensal, e a AI monta a lista. Reaproveite o mesmo formato no próximo cliente.
- 2
Responsável e prazo em cada tarefa
O time vê o que está atrasado e o que vence esta semana, e é avisado quando algo muda.
- 3
Dê um link ao cliente
O link público mostra o andamento sem conta. Menos ligação de status e um registro do que foi feito.
Como fica um fechamento mensal
A lista de um cliente, com um responsável e uma data por tarefa. É o que sai de “fechamento de março: extratos, conciliação, entrega das obrigações e um resumo para o cliente”.
Cliente: Silva Ltda., fechamento de março
- Coletar os extratos bancários
- Conciliar as contas
- Preparar as obrigações do mês
- Enviar o resumo ao cliente
Sobre o TengiFlow para contabilidades
Isso é um software de contabilidade?
Não. O TengiFlow organiza o trabalho do escritório: quem faz o quê e até quando. Ele não faz escrituração, cálculo de impostos nem entrega de obrigações.
O cliente precisa de conta para ver o andamento?
Não. Ele abre um link público. Só o seu time precisa de conta.
Quanto custa?
Um preço para o workspace inteiro, não por pessoa. Durante o beta é grátis, sem cartão de crédito.
Outros times:Para agênciasPara pequenas empresas
Descreva o fechamento deste mês. A lista vem pronta.
Escreva uma frase sobre o trabalho de um cliente, defina responsáveis e datas e mande o link. A configuração é só isso.
Entrar no beta grátisGrátis durante o beta. Sem cartão de crédito.